華昇株式（60156）：株式の発行による資産購入契約を締結する。

証券コード：600156証券略称：華昇株式公告番号：2019-021に臨みます。

湖南華昇股份有限公司はハルピンハイテク（集団）株式会社と締結しました。

株式取得資産協議の公告

当社及び董事会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。

重要な内容のヒント：

●取引内容：湖南華昇股份有限公司（以下、「華昇股份」または「会社」という）はハルピンハイテク（集団）股份有限公司（以下、「哈高科」という）と「湘財証券株式有限公司の発行株式に関する資産購入協議」（以下、「株式購入資産協議」または「本契約」という）を締結し、哈高科は株式を発行する形で当社が保有する湘財証券（湘財株式有限公司以下の「湘財株式有限公司」という。

●今回の取引の標的となる資産の監査・評価はまだ完了していない。今回の取引の標的となる資産の取引価格は、証券、先物関連業務資格を有する資産評価機関が評価報告書を発行する評価結果を参考にして、取引先により協議し、またハーコ再構築報告書の取締役会が開催されるとともに、補充協議を締結して確定する。補足協議は会社の取締役会の審議で可決し、国有資産管理部門の承認を得なければなりません。また、今回の取引は哈高科内部審議を経て、中国証券監会などの機関に承認されます。投資家に今回の取引の進捗公告に注目してください。

投資リスクに注意する。

会社とハーコは「株式の発行による資産購入協議」に調印しました。具体的な状況は以下の通りです。

一、取引概要1、ハーコは湘財証券の既存の株主全員と『株式購入資産協議を発行する』を締結し、ハーコは株式を発行する方式で湘財証券の各株主にその保有する湘財証券の全部または一部の株式を購入する。

2、当社は湘財証券36,333,300株の株式を直接保有しています（総株価の0.9865%を占めます）。「株式の発行による資産購入協議」に基づき、ハーコは株式を発行する形で当社が保有する湘財証券の株式を購入する。

3、2019年7月1日に開催された会社の臨時取締役会の会議で、「ハルピンハイテク（集団）株式有限公司と株式の発行に関する資産購入協議の締結に関する提案」が採択されました。

4、今回の取引の標的となる資産の監査、評価作業はまだ完了していない。今回の取引の標的となる資産の取引価格は、証券、先物関連業務資格を有する資産評価機関が評価報告書を発行する評価結果を参考にして、取引先により協議し、またハーコ再構築報告書の取締役会が開催されるとともに、補充協議を締結して確定する。今回の取引価格が確定したら、会社はハーコと今回の取引に関する事項について補足協議を締結します。補足協議は会社の取締役会に提出して審議し、国有資産管理部門の承認を求めます。また、今回の取引はハーコの内部審議を経て、中国証券監督会などの機関に承認されます。

二、取引先の基本状況

会社名称：ハルピンハイテク（集団）株式会社（SH.6000 95）

登録地：ハルビン高新技術産業開発区迎賓路集中区太湖北路7号登録資本金：36,126万元法定代表人：史建民会社タイプ：株式有限公司（上場）経営範囲：法律法規で禁止されている経営できない；審査されなければならない場合、審査を受ける前に経営できない；法律法規が規定されていない場合、企業は自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。

2019年第一四半期までに、ハーコ前五大株主のリストは以下の通りである。

主要財務指標：

単位：万元

三、取引標的の基本状況

会社名称：湘財証券株式会社登録地：長沙市天心区湘府中路198号新南城ビジネスセンターA棟11階登録資本金：368,313万元法定代表者：孫永祥会社タイプ：株式有限会社経営範囲：証券投資コンサルティング、証券取引、証券投資活動に関する財務顧問、証券引受と推薦、証券自営、証券資産管理、証券投資ファンド代理販売業務の承認。

現在まで、湘財証券の前の五大株主リストは以下の通りである。

主要財務指標：

単位：万元

四、協議の主な内容

（一）取引方案のハーコは株式を発行する方式で、当社が保有する湘財証券の全部の36,333,300株の株式を購入するつもりである。

（二）湘財証券取引価格及び支払方式

1、湘財証券の評価基準日は2019年5月31日で、最終取引価格は証券先物関連業務評価資格を持つ評価機関が発行した資産評価報告書の評価値を参考にして、各当事者が友好協議を行い、哈高科再編成報告書の董事会が招集すると同時に補充契約を締結して正式に確定する。

2、湘財証券の100%株は今回の取引項目の予見値区間で100億元-140億元であり、これによって、当社が保有する湘財証券の株式の取引総額は暫定区間で98,647,895.72元-138,107,051.01元である。

3、本契約の下での取引の対価はいずれもハーコが非公開で株式を発行する方式で、発行終了日に一括で支払って完成する。

（三）ハコ株式の発行

1、会社はその所持している同等の湘財証券の株を対価としてハーコの新規株式を引き受ける。2、定価基準日の定価基準日は哈高科第8期取締役会第14回会議の決議公告日である。3、発行価格は今回発行された発行価格は4.80元/株で、この発行価格は今回の取引価格基準の前の20日間の取引日の哈高科株の平均価格を下回らない（取引の平均価格の計算式は以下の通りである：

定価基準日前の20日間の取引日の高科株の平均価格＝定価基準前の20日間の取引日の株式の取引総額÷定価基準日前の20日間の取引日の株式の取引総量）の90%です。

定価基準日から発行終了日までの間に、ハーコは、配当、株式割当、資本積立金の増資などの除権除利事項を実施する場合、発行価格は上記の取引所の関連規則に従って調整されます。

4、発行数量

湘財証券の100%株の予備評価と標的資産の暫定取引価格区間の推計によると、哈高科本契約の下で当社に発行する株式数の区間は20,551,644株-28,772,302株である。

最終発行株式数は標的資産の最終取引価格に基づいて、双方がハーコで今回の取引再編報告書の取締役会を開き、同時に補充契約を締結して正式に確定し、中国証券監督会に承認される必要がある。

5、今回の発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、ハーコ新旧株主が共同で今回の発行前の繰越未処分利益を享有する。

6、当社の承諾：今回の発行において取得した対価株式については、自ら発行した

束日から12ヶ月以内は譲渡しません。当社が上場会社の今回発行した株式を取得した場合、株式の取得に使用する資産に対して継続的に持分を持つ時間が12ヶ月未満の場合、取得したハーコ株式は36ヶ月以内に譲渡してはいけません。

本契約書の下での取引が完了した後、当社はハー高科の配当、株式送達、株式割当、資本積立金の増資などのために増資したハーコ株式も、上記の約束を遵守しなければならない。

7、今回の取引において、哈高科の新たな株式は上海証券取引所に上場することを申請します。

五、取引の目的及び会社に対する影響

今回の取引は会社の更なる資産活動に有利で、会社の主要業務の発展をサポートします。会社の株主利益の最大化に利益があり、会社と株主全体の利益に合致する。

ここに公告する。

湖南華昇股份有限公司董事会

2019年7月2日