2018年中国染料業界の発展回顧及び業界の発展見通し分析

一、染料業界の発展回顧：響水事件の深さは業界の構造を変え、業界の集中度はさらに向上する。

染料とは、他の物質を鮮明にして丈夫な色にする有機化合物のことで、現在使用されている絵の具はすべて人工的に合成されているので、合成染料とも呼ばれています。性質と使用方法によって、染料は分散染料、活性染料、硫化染料、還元染料、酸性染料、直接染料などに分けられます。その中で染料と活性染料を分散させることを主として、両者の生産量の比率は80%ぐらいに達します。中国の染料製造業は下流の捺染工業の発展に伴って成長してきました。20世紀90年代以降、中国の改革開放と世界紡織工業の構造調整がわが国の染料工業の急速な発展を促しました。

中国で生産された主要染料は、分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還元染料などを含む。中国の染料構成では、染料と活性染料はいくつかの種類の染料の中で生産量と輸出量が最も大きく、上記の二つの種類の生産量は染料の総生産量の79%を占めています。

中国染料の構成比率状況

データソース：公開資料整理

「第12次5か年」期間中、中国染料業界の工業総生産額は254.6億元で、年平均8%伸びて、製品販売総収入は2370.6億元で、年平均6%伸びて、利税総額は332.3億元で、年平均22.2%伸びて、染料総生産量は433.7万トンで、年平均4.5%伸びています。「第13次5カ年」はスタートして、染料業界は着実に発展しています。2016年、2017年の年間生産総額はそれぞれ598.5億元、621億元で、製品の販売収入はそれぞれ531.8億元、591億元で、生産量はそれぞれ92.8万トン、99万トンです。2018年の中国染料業界の販売収入は600億元を突破し、生産量は100万トンを超える見込みです。

長年にわたって持続的な生産能力の拡張を経て、中国染料業界はすでに世界第一に発展しましたが、全体的に言えば、生産は中ローエンドの常規製品を中心として、大部分の中ローエンド製品は著しい生産能力過剰が存在しています。近年、環境基準の向上に伴い、大量の中小企業の生産能力は生産停止に追い込まれています。

2016-2018年中国染料業界の生産量状況

データソース：公開資料整理

2016-2018年中国染料業界の販売収入状況

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中国染料の生産量及び輸出入状況

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染料生産能力の分散状況

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活性染料の生産能力の状況

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数年来の激しい市場競争と淘汰を経て、2016年からの環境保護の厳正な調査によって、化学工業業界全体の供給が逼迫しており、環境保護が基準に達していない生産能力が持続的に一掃され、染料業界の生産能力の集中度が絶えず向上し、業界全体の寡占状態が基本的に形成されている。2018年に中国の分散染料の生産能力集中度はCR 5が80%近く、活性染料は相対的に分散し、中小企業が多いが、CR 5も66%に達した。環境保護の制約の常態化に伴い、一部の操業が困難な中小生産能力は徐々に市場から撤退します。将来染料業界の供給は向上しにくいです。加えて、生産能力は十分に限られています。現在の計画は基本的に先導企業の拡張をメインにしています。未来の業界集中度はさらに向上する見込みです。

染料の生産能力比率を分散させる。

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活性染料の生産能力比率

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2019年3月21日、江蘇塩城市響水化工園区の天嘉宜化学工業は重大な爆発事故を起こし、約70人が死亡し、数百人が負傷した。4月4日、塩城市委員会は会議を開き、響水化工園区を徹底的に閉鎖する予定です。響水生態化学園区が閉鎖した企業の中には、染料の生産能力を分散させて4万トン、活性染料の生産能力を0.65万トンを備え、染料中間体のベンゼン二アミンの生産能力を分散させて1.7万トンと活性染料中間体のH酸の生産能力を1万トンとし、園区の閉鎖は関連製品の不足を招き、価格の上昇を牽引します。特に分散染料の中間体間ベンゼン二アミンの生産能力は極めて高く、天嘉宜化工はもともと第二の供給商であったが、その関連停止によりベンゼン二アミンの価格が急騰した。これは分散染料価格の上昇を促進する一方、業界の生産コストを増加させ、産業チェーンの配置が整っている先導企業に新たな発展機会をもたらす。

行染料業界の企業規模が比較的小さいため、大部分の企業が生産する製品は相対的に単一で、現在は自社販売ネットワークと自社製品システムと標準を確立できます。直接に製品を端末に販売する能力があります。あるいは、このような需要がある染料企業は比較的少ないです。環境保護の生産制限及び業界の大幅な変動の下、下流の印刷染め業界の区域分布、産業移転、民間経済の活性度などの多重要素の影響を受けて、中国の染料業界は明らかな地域的特徴を示しています。浙江省と江蘇省は2つの染料省であり、水事件後、全国特に江蘇省は染料業界に対する改善力を強めました。環境保護の要求の継続的な向上は業界の中でブランド、技術と管理の優位を持つ企業に良好な発展の機会と広大な市場空間を提供しました。

2016年に国内の分散染料の生産能力は主に浙江龍盛、閏土株式と吉華グループの3つの企業に集中し、CR 3は約70%である。活性染料の生産能力が高いのは浙江龍盛、閏土株式、湖北楚源、泰興錦鶏と安諾其の5つの企業で、CR 3は50%近くです。分散染料に対して、活性染料の中では小型メーカーが多く、将来の市場集中度は依然として向上の余地がある。下流のプリント業界の産業集中度は低い。また、染料サプライヤーがプリント企業の供給システムに入ると、プリント会社は簡単に変えられません。サプライヤーの交換により、生産期間が延長され、捺染効果に影響する。したがって、染料下流の顧客は、より高いユーザスティッキーを有している。

より高い業界集中度はより強い価格交渉能力を持ってきて、先導企業はよりよく暗黙の了解を得て、共同で染料価格の上昇を推進します。同時に規模の効果と利益、及び市場の価格決定権の向上は業界内の規模の大きい企業により高い経済効果を得られ、業界の分化を加速し、業界の集中度をさらに高めることになる。業界内の主要な上場企業から見て。2018年、中国の染料浙江竜盛年の販売収入は190.75億元に達し、第一位となりました。闰土株式、海翔薬業と安諾の販売収入はそれぞれ64.21億元、27.19元と11.60億元で、四つの企業の販売収入は業界全体の36%を占めています。未来のこのパターンはずっと続くと予想しています。

トルエン二アミンの生産能力比率

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染料の生産能力エリア分布

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2018年、一部の大型染料技術の生産拡大プロジェクトの生産予想において、中国染料の供給能力はさらに向上されますが、この部分のプロジェクトを持っているのは国内の大型ブランドの生産企業が多いことを考慮して、先導染料工場として長期戦略計画において、市場の需給バランスに対する影響がさらに考慮されます。

2018年の染料需要については、下流の捺染業界は依然として安定した移行、省エネ・排出削減及び立ち遅れた生産能力の淘汰を主要任務としており、市場容量の向上が困難である。したがって、全体的に見ると、2018年の染料業界の需給パターンは比較的安定しており、新規生産能力のリリースプロセスに注目する必要がある。

2018年の染料市場価格については、染料市場の需給構造の良さと弱さを支持すると予想され、産業チェーンの構造調整による発話権分流の影響により、2018年の染料市場平均価格は2017年よりやや上昇する見込みですが、全体の上り空間はより小さく、上げ幅は5%前後と予想されます。分散染料については、大型工場のマーケティング戦略の変化を受けて、大幅な値上げが予想されます。上昇幅は20%前後で予想されます。

二、染料業界の見通し分析

1、業界の転換とアップグレードを推進し、産業配置を最適化する。中国はすでに世界最大の染料生産国になりましたが、先進国に比べて、業界の技術革新はまだ大きな発展空間があります。いくつかの主要企業が突出しており、製品の研究開発レベルが高く、コア競争力のある基幹企業は、牽引性、方向性、戦略性などの面で明らかなリーダーシップを果たしている。染料企業は市場を導きとし、製品の構造調整と適応性、差異性調整を絶えず推進し、ブランド戦略を実施する。

染料の新製品の研究開発の方向は紡績繊維の発展の色需要に重点を置いています。同時に古い製品の品質改善、省エネルギー消耗に注目して、新型の染色プロセスの発展要求に適応しています。染料企業は市場の発展の新たな需要に応じて、紡績捺染工業の新技術、新繊維及び省エネルギー排出削減の要求を満たし、染料の新種創製研究開発能力と国外の先進水準の差を合わせる。

2、技術革新、自主的創造革新を強化し、産業の国際競争力と持続可能な発展能力を向上させる。

中国染料工業はすでに業界革新の能力を備えており、革新は企業の未来発展の基礎であり、企業の市場シェア拡大と利益最大化の源泉でもあります。今後、染料業界は資金が密集していて、技術が密集していて、人材が密集している高投入、高収益の革新型の業界で、中国の製造から中国のために昇格させて、染料企業の新しい常態になります。

3、生産方式の集積化と自動化、生産装備の近代化とアップグレードの改造

現在、国内の染料生産は技術改造を経て、工芸技術が向上しましたが、大体はまだ粗放型、開放式、間欠式と労働力集約型で作業しています。環境保護、安全に対しては応急処理能力が劣るので、反応制御が十分でなく、生産品の品質が不安定で、収率が要求に達しにくいです。

4、環境保護の監督が厳しくなり、染料業界の優勝劣悪傾向が加速している。

長期以来、我が国の環境保護産業には「重投資、軽監督管理」という管理構想があり、環境保護投資が大幅に増加すると同時に、監督管理、法律執行力が足りなくなり、環境保護設備施設の実際運行状況が比較的に悪くなり、相応の実力を持たない企業が大量に染料業界に進出しました。環境保護監督の長期効果メカニズムの加速に伴って、国家は環境保護の面で監督管理の力を入れて持続的に増大しています。特に新「環境保護法」が実施された後、いくつかの排出基準に達していない中小企業はほぼ改善、半生産停止、生産停止の状態にあり、染料市場環境の浄化に積極的な役割を果たしています。