ファッション駆動ダウンジャケット輸入はハイエンド路線だが、輸出は実用路線だ

世界経済の成長率が減速し、国際貿易環境が悪化するにつれて、我が国のアパレル業界全体の経済運営は低下傾向を呈し、ダウンジャケット業界は我が国のアパレル業界の重要な構成部分として、業界全体の経済環境の影響を受けて、生産量は共に低下傾向を呈している。2018年、国際貿易摩擦が激化し、特に中米貿易戦は中国の衣料品輸出に大きな影響を与え、ダウンジャケット業界の受注数が低下し、企業の稼働率が不足し、生産量が低下した。同時に高級ダウンジャケットは軽贅沢品として、下流の消費需要は国民経済の発展と大きな関係がある。近年、中国の経済成長は減速し、住民の消費支出の伸びは緩やかで、消費需要市場の伸びも制約されている。

外資ブランドはハイエンド路線を主力とし、輸入はハイエンド市場を占領する

2017-2018年、我が国のダウンジャケットの輸入数量は下降傾向を呈したが、輸入金額は上昇傾向を呈した。原因は外資ブランドがハイエンド路線を主力とし、ファッション潮流の設計で我が国のハイエンド市場を占領し、高純価値層を消費層としたためである。輸入数量が減少して輸入金額が上昇したことは、輸入ダウンジャケットの単価が上昇し、高品質と国際的な潮流に頼ってハイエンド消費者を誘致することを意味する。2018年、我が国のダウンジャケットの輸入件数は539万82万着で、2017年の前年比39.37%減少した。輸入額は前年比22.8%増の3億7300万ドルだった。

2019年上半期、我が国のダウンジャケットの輸入数量は2018年同期より大幅に減少し、輸入金額は2018年同期より大幅に上昇した。このうちダウンジャケットの輸入件数は82万1400着で、2018年の前年比23.49%減少した。輸入金額は8929万7300ドルで、2018年の前年同期比63.5%上昇したが、輸入単価は依然として2年近くの傾向が続き、ハイエンド商品の数が増え、輸入単価を押し上げた。

　　「ファッション駆動」が主な需要要素であり、ハイエンド製品の割合が大きい

2018年に税関総署が統計した我が国のダウンジャケット業界の各種輸入金額を見ると、消費者層の輸入商品に対する追求は「ファッション型駆動」を主とし、アパレル生地は化学繊維製を主としている。2018年、我が国の輸入ダウンジャケットの各種品目の輸入金額のうち、紳士服の割合は53.97%、婦人服の割合は46.03%で、紳士ダウンジャケットの輸入市場シェアは婦人ダウンジャケットの輸入市場シェアより7.94ポイント高く、高級ダウンジャケット製品の消費者層の中で、男性の需要は婦人の需要より高いことを反映している。8大カテゴリーの中で市場シェアが最も高いのは化学繊維製の男性ダウンジャケットで、輸入金額全体に占める割合は35.83%だった。次に化学繊維製婦人ダウンジャケットで、全輸入金額に占める割合は23.08%で、ダウンジャケットは防寒保温とファッショントレンドの2つの属性を兼ね備えており、輸入品の中では「ファッション型駆動」を主な需要要素としている。

製品の輸入数量を見ると、製品の輸入金額と一致し、輸入製品の数量の上位2位は依然として化繊製婦人ダウンジャケットと化繊製男性ダウンジャケットで、化繊製男性ダウンジャケットの輸入数量は34.39%、化繊製婦人ダウンジャケットの輸入数量は27.67%だった。しかし、輸入製品の金額と数量を総合すると、化繊製婦人ダウンコート輸入製品の平均単価はより高く、ハイエンド製品の比重はより大きい。

輸出は主に中低端製品を主とし、機能性を優先駆動とする

輸入商品に比べて、我が国のダウンジャケット製品の輸出は主に中・低端製品を主としている。2018年の我が国の輸出ダウンジャケットの平均単価は25.43ドル/枚で、輸入製品の単価より44ドル/枚低く、輸出国は北東アジアの発展途上国を主とし、広範な低所得者層をターゲット顧客層とし、機能性を優先的に駆動している。2018年、我が国のダウンジャケット業界の輸出金額は22億7800万ドルで、2017年同期比10.5%増加し、輸出数量は8957万11万枚で、2017年同期比0.85%下落し、輸出平均単価は25.43元/枚で、2017年比2.62ドル/枚上昇した。

2019年上半期、我が国のダウンジャケットの輸出数量と輸出金額はいずれも小幅に増加した。輸出件数は2794万68万件に達し、2018年の前年同期比5.40%増加した。輸出金額は6億7300万ドルで、2018年の前年同期比8.20%増加した。

女性のダウンジャケットの輸出シェアは男性より20ポイント高い

我が国のダウンジャケット輸出市場の主な顧客層は女性である。税関総署の2018年統計ダウンジャケット輸出データによると、男性のダウンジャケット輸出金額の市場シェアは女性のダウンジャケット輸出金額の市場シェアを著しく下回っており、2018年、各男性のダウンジャケット輸出金額の割合は39.66%、女性のダウンジャケット輸出金額は60.34%、女性用ダウンジャケットの輸出市場シェアは、男性用ダウンジャケットの輸出市場シェアより20.68ポイント高い。8つのダウンジャケット輸出カテゴリーのうち、輸入構造と似ており、化学繊維製の男性、女性のダウンジャケットが上位2位を占め、市場シェアはそれぞれ30.76%と36.39%で、輸出製品もファッション型と機能型を兼ね備えた方向に徐々に転換している。

製品の輸出数量を見ると、製品の輸出金額と一致し、輸出製品数の上位2位は依然として化繊製婦人ダウンジャケットと化繊製男性ダウンジャケットで、化繊製男性ダウンジャケットの輸出数量は30.86%、化繊製婦人ダウンジャケットの輸出数量は42.03%だった。しかし、輸出製品の金額と数量を総合すると、化繊製婦人ダウンコートの輸出製品は平均単価が高く、ハイエンド製品の比重が大きい。