世界紡織服装産業チェーンの動向分析

近年、世界の紡織服装貿易の流れが静かに変化しています。中国は最大の織物輸出国として、産業チェーンの中で重要な一環を占めています。国際関係の変動として、ベトナム、バングラデシュ、インドなどの紡績服装産業チェーンの台頭によって、国際紡織服装貿易が移転する現象が現れ、中国紡織品と服装輸出のシェアは一部の地域で占められ、下落し始めました。本文は中国、欧州連合、米国と日本を研究目標とし、10年間の中国紡績品及び服装輸出の変化及び欧州連合、米国、日本の輸入の変化を分析する。EU、米国、日本は中国の最大の織物と服装の輸出地で、同時に全世界の紡織の服装の貿易の中で全局面を重視する一環で、それらを選んで研究の対象として更に直感的に全世界の紡織の服装の産業チェーンの変化の成り行きを展示することができます。

[中国織物、アパレル輸出]

織物の輸出：EU、米国とベトナムが主要なシェアを占め、ベトナムが10年間に比べて明らかに増加しています。

2019年、中国の織物の主な輸出先は欧州連合、米国、ベトナム、バングラデシュ、日本、中国香港とインドネシアです。その中、中国はEU、米国とベトナムに対する織物の輸出比が10%以上で、それぞれ11%、10.4%と10.2%を占めています。バングラデシュは5.4%を占めています。日本は3.8%を占めています。中国の香港は3.6%を占めています。比3.5%です。中国の米国向け織物の輸出額は2019年の同9%減、バングラデシュ向けの輸出額も同4.6%減、ベトナム側は同4%増となった。

2009年と2019年のデータを比較すると、中国はEU、米国に対する織物の輸出が10年間に比べて大きく変化していないことが分かりました。中国香港に対する織物の輸出が8%下落したのに対し、ベトナムへの輸出は10年間で6.5%増加し、2009年の3.7%から2019年の10.2%まで伸びました。

表は2009年と2019年の中国紡績品の主な輸出分布（単位：万ドル）です。

服装輸出：EU、日本の服装輸出シェアは10年間で著しく下落しました。

2019年、中国服の主な輸出先はEU、米国、日本で、この3つの割合はそれぞれ22.4%、21.6%、10%だった。2019年、中国の衣料品輸出額は前年同期比4%下落し、中国のEU、米国、日本への衣料品輸出額はいずれも前年同月比で下落した。

2009年と2019年のデータを比較すると、中国の服装輸出額は10年前より41.6%増加し、米国外を除いて、中国のEUと日本に対する服装輸出額はいずれも下落しており、比率も明らかに下落している。

表は2009年と2019年の中国服の主要輸出分布（単位：万ドル）です。

【米国織物、アパレル輸入】

2019年、米国の織物服装の輸入総額は1112億ドルで、そのうち服装の輸入金額は838億ドルで、織物の輸入金額は274億ドルで、両者の比率は3:1です。

織物の輸入：中国のシェアが一番大きいですが、10年間で大きな変化を占めていません。インドのシェアは緩やかに伸びています。

図は米国の織物輸入金額の10年間の変化（単位：億ドル）です。

米国の織物・アパレル事務所（OXTEA）の統計によると、2009年から2019年までの10年間、米国の織物輸入額は全体的に増加傾向にあり、2016年と2019年の織物輸入額は同時期に減少したほか、他の年は毎年増加している。2019年、米国の織物輸入額は2009年より53%伸びた。

織物の輸入市場を見ると、主な輸入先の国は中国で、2019年の比率は42%で、その次はインドで、14.6%を占めて、EUは8.5%に比べて第3位を占めています。その中で、中国は2009年から米国の最大の織物の輸入の出所国で、この10年間、米国が中国から輸入した織物の金額は世界から輸入した織物の金額と大体一致しています。中国から輸入した織物の金額は基本的に40%～50%を維持しています。2019年、前年比4.9%を占め、その原因は中米貿易摩擦に関係している。米国の織物の第2輸入の出所国のインドは10年前の比率は9.2%だけで、EUより低くて、しかし10年間の米国のインドからの織物の輸入金額は年々増加して、占める割合も増加しています。

服装輸入：ベトナムの異軍が突起して中国の輸出のシェアを占めています。

米国の衣料品輸入額は10年間で全体的に増加傾向にあり、2019年には米国の衣料品輸入額は838億ドルで、2009年の631億ドルから32.8%増加した。

図は米国の服装輸入金額の10年間の変化（単位：億ドル）です。

服の輸入先の国から見ると、ランキングの上位5を占める国は中国、ベトナム、バングラデシュ、インドネシア、インドで、2019年に米国がこれらの国々に対する服装の輸入金額はそれぞれ29.7%、16.2%、7.1%、5.3%と4.9%を占めています。その中で、中国とベトナムの10年間の輸入額は明らかに逆方向に変化しています。米国は中国の服装輸入金額から先に増加してから減少しました。2019年の服装輸入金額は10年前より14億ドルしか増加していません。2019年の服装輸入金額は10年前より85億ドル増加し、1.67倍増加しました。比較的にも年々増加しています。10年前より8.3%増加しました。

このことから分かるように、この10年間、ベトナムの服装産業はますます盛んになり、生産量と輸出は年々高まっています。ある程度から言えば、ベトナムは新興の服装生産及び輸出国として中国と競争関係があり、中国の服装輸出シェアを占めています。2019年には、中国からの服の輸入額は対前年比3.3%下落し、ベトナムは同1.43%増加した。両者は2019年の伸びはいずれも10年間で最大となり、米国は中国からの織物服装に対する関税を課したため、米国の衣料品企業は中国服の輸入を減らし、ベトナムに対する服装輸入を増加させた。他の輸入国では、バングラデシュ、インドネシア、インドは10年間で米国に対する衣料品の輸出額は年々増加していますが、曲線はべトナムより平坦なものが多く、全体的にバングラデシュだけが増加しています。

[EU織物、服装輸入]

織物の輸入：中国は全体の上昇傾向を占めています。

図はEUの10年間の織物輸入額の推移（単位：億ユーロ）です。

2019年、欧州連合織物の輸入額は281億ユーロで、2009年同期比86%増加しました。

織物の輸入市場を見ると、主な輸入先は中国で、2019年の比率は38%で、その次はトルコで、14.6%を占めて、インドは8.2%を占めて、第3位です。織物の輸入金額から見ると、中国、トルコ、インドのEUに対する織物の輸出額は10年間で増加しています。その中で中国の増幅率は最大129%、トルコの71%、インドは52%です。紡績品の輸入額の比率から見ると、中国の占める割合は全体より明らかに上昇傾向にあり、2019年の比率は2009年より7ポイント増加した。一方、トルコの占める割合は10年前より1.35ポイント減少し、インドの占める割合は全体より緩やかに下降傾向にあり、10年前より1.84ポイント減少した。

図は欧州連合10年間の織物輸入金額分布（単位：%）

服装輸入：バングラデシュは中国のEUへの服装輸出シェアを占めています。

2019年、EUの服装輸入額は880億ユーロで、2009年の同53%増加しました。服装輸入市場を見ると、2019年の上位6のソース国はそれぞれ中国、バングラデシュ、トルコ、インド、カンボジアとベトナムで、2019年の比率はそれぞれ30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%、4.2%だった。

服装の輸入金額から見ると、EUの中国服に対する輸入額は10年間で基本的に250億～300億ドルを維持しています。2019年の輸入額は2009年と比べて大きく変わりません。EUのバングラデシュ服に対する輸入額は明らかに上昇傾向にあり、10年間で241%の増加となりました。EUのトルコ服に対する輸入額は10年間で緩やかに増加し、44%の増加となりました。EUのインド服の輸入額は10年間で41億から52億ユーロと21%の伸びを維持しています。カンボジアとベトナムのEUへの服装輸出額は10年間で全体的に緩やかに増加しています。カンボジアは6億ユーロから40億ユーロ、ベトナムは12億ユーロから37億ユーロまで増加しています。

服装の輸入金額の比率から見ると、中国の占める割合は全体より明らかに下落傾向にあり、2019年の割合は2009年より14ポイント減少した。一方、バングラデシュの比率の変化は中国の状況とは正反対で、EUのバングラデシュに対する服装輸入額は10年の間に急速に増加し、10年前より11%増加した。トルコの占める割合は全体の変化に比べて大きくない。インドは2019年に比べて10年前に1.47%下落しました。カンボジアとベトナムはEUに対する服装輸出額が緩やかに上昇し、それぞれ3.6ポイントと2.1ポイント増加しました。

図はEUの10年間の服装輸入額の推移（単位：億ユーロ）です。

【日本織物、アパレル輸入】

紡績品の輸入：中国が一番大きいですが、年々下降しています。ベトナムは年々増加しています。

2019年、日本の織物の輸入額は907百万ドルで、2009年同期比55%増加しました。

織物の輸入市場を見ると、中国は日本最大の織物の輸入源国で、54%に達しました。日本は他の国から輸入した織物の比率が中国と比べてかなり違っています。いずれも10%以下です。日本は中国に対する織物の輸入額も10年間で増加傾向にあり、2019年は2009年と比べて31%増加しました。中国の織物の日本への輸出量はとても大きいですが、輸入の占める割合は10年間の変化を観察することによって、私達もいくつかの異なったものを見ることができます。日本の中国に対する織物の輸入額は10年間で明らかに下落傾向を示し、10%近く減少しました。一方、ベトナムは2009年の2.7%から2019年の9.3%まで伸びました。を選択します

服装輸入：中国は10年間で27ポイント低下し、ベトナムは11ポイント増加しました。

織物の輸入分布と似ています。日本の主な服装輸入先国も中国で、56.8%を占めています。10年間、日本の中国に対する服装輸入額は全体的に増加傾向にあり、2019年の数値は10年前と比べて8%下落しました。比較の傾向を見ると、日本は中国の服装輸入額に対して非常に順調な下落傾向を示しています。2019年は2009年より27%減少しています。一方、ベトナムは日本の服装輸入の第二ソース国として、日本の服装輸入金額は10年間で401%増加しています。

図は日本の10年間の服装輸入額の推移（単位：百万ドル）です。

図は日本の10年間の服装輸入金額分布（単位：%）

[まとめ]

研究を通じて、世界の織物服装貿易の流れは10年間で明らかに変化しています。中国は伝統的な紡績服輸出大国として、輸出の比率が下がり始めました。

服装については、中国の主な輸出先はEU、米国、日本で、その中の2019年の中国のEUと日本に対する服装輸出額と比較して10年前に明らかに下落し、米国に対する服装輸出額と比較して10年前に増加しました。国家別に見ると、米国は中国の服装に対する輸入が10年間で6.9ポイント下落した。一方、ベトナムの服装に対する輸入は8.3ポイント増加した。EUは中国の服装に対する輸入が10年間で14ポイント下落した。一方、バングラデシュの服装に対する輸入は11%増加した。日本は11%増加した。中国の衣料品の輸入は10年間で27%下落した一方、ベトナムの衣料品の輸入は11%増を占めています。これによりますと、ベトナム、バングラデシュなどの服装生産と輸出産業は10年間にだんだん大きくなり、伝統的な服装輸出大国の中国と競争して、輸出市場を占拠して、服装産業チェーンは移転しています。

織物については、中国の主要輸出先は欧州連合、米国、ベトナムで、欧米のシェアは10年前とほぼ横ばいでしたが、ベトナムのシェアは10年前と比べて明らかに伸びています。国別で見ると、中国は米国で織物の輸入が最大の42%を占め、輸入額は10年間で全体的に伸びたが、その比率は大きくなく、第二の輸入源国であるインドの比率は緩やかに向上し、将来の中国のシェアは他の台頭した紡績品の輸出先に占められている。中国はEUでの織物の輸入も最大のシェアを占めており、38%を輸入している。10年間の増加傾向を示しています。EUは現在、他の国が中国の織物の輸出シェアを押し上げているのを見ていません。ベトナムは中国の織物の輸入が10年間で明らかに伸びています。