『2019年米国ファッション業界ベンチマーク研究報告書』要約

米国ファッション業界協会はこのほど、「2019年米国ファッション業界基準研究報告書」を発表し、米国のアパレルブランド業者と小売業者の購買と経営に関する最新戦略を調査し、いくつかの重要な調査結果と発見を得た。報告書の要約は以下の通りで、米国向け輸出企業の参考になる。


貿易緊張がエスカレートし、米国と世界経済の不確実性が高まっていることを背景に、米国のファッション会社の今後5年間の見方は1年前より保守的だ。


★「楽観的」または「相対的に楽観的」な企業は2018年の84%から今年は64%に下がった。同時に、25%の会社が今後5年間に対して「中立」の姿勢を持ち、その割合は2018年の4%から25%に大幅に上昇した。


★それでも雇用市場は増加傾向：回答企業の96%が今後5年間でより多くの従業員を雇用する計画を示しており、1社だけが反対意見を示している。


「中国+ベトナム+その他の国」戦略は依然として最も人気のある調達モデルである。しかし、具体的な調達比率は変化している。同時に、米国ファッション会社は調達先と調達品目の調整を続けている。


★2019年、訪問したファッション会社は48の国や地域から調達。このうち、中国（100%調達率）、ベトナム（86%調達率）、インド（86%調達率）がトップ3にランクインした。アジア全体は依然として米国の主要な調達先である。


★中国はもはや米国のファッション会社の唯一の最大供給国としての地位を独占していない。約25%の企業は、2019年にベトナムからの調達量が中国を上回ることになり、注目すべき新たなトレンドだと述べている。


★ほとんどの企業は比較的多様な調達先を維持し続けている。2019年、57.1%の会社が10以上の異なる国や地域で購入した。82.9%の企業は、今後2年間、調達元の数を変更したり増加したりすることを計画していると述べています。しかし、企業別のビジネスニーズにより、サプライヤ・パートナーの数を増やすか減らすかについては二極化しています。42.9%の企業がサプライヤ・パートナーの数を増やす予定で、51.4%の企業がサプライヤの数を削減する予定です。


中国の「301調査」が米国のファッション会社の調達戦略に広く影響していることについても、米中貿易の緊張がビジネスに与える悪影響を懸念している。


★「301調査」の貿易移転効果により、米ファッション会社は中国からの調達削減を加速させている。約83%の会社が今後2年間で中国からの調達数を減らす予定で、2018年の67%より増加している。


★「301調査」は米国アパレル輸入の価格を全面的に押し上げ、「生産と調達コストの向上」を2019年の米国バイヤーが直面する最も重要な課題にした。63%の会社が、米国の「301調査」が中国に課した関税について「2019年に自社の調達コストを増やした」と明らかにした。同社がバングラデシュ、ベトナム、インド（この3カ国は中国の主要代替国）への調達移転に伴い、米国がこれらの国から輸入した衣料品の平均価格は、2019年1～5月に前年同期比20%以上上昇した。


★「301調査」が米国の西半球からの調達と本土からの調達に明らかなメリットをもたらす証拠はなく、逆に「301調査」は「米国製」織物衣料の生産コストを増加させた。


★米中経済貿易摩擦がさらにエスカレートすれば、米国の会社は彼らが望んでいないが、小売価格を引き上げざるを得ない可能性があると述べた。


中米の経済貿易摩擦は依然として続いているが、予見できる未来では、中国は依然として米国の最も主要な紡績服装供給国になるだろう。


★83%の会社が今後2年間で中国からの調達を減らすと予想しているが、わずか6.7%の会社が中国からの調達を大幅に減らすと予想している。


★生産可能な紡績服の品揃えの広さで言えば、中国には近い競争相手はほとんどいない。


★市場の反応速度、調達コスト、柔軟性と敏捷性、コンプライアンスリスクなどを考慮すると、中国も米国企業が選択できるごく少数の「バランスのとれた能力」の調達源の一つである。


★回答者の約50%は、彼らが協力している中国のサプライヤーが価格を下げて注文を維持することで、緊張した貿易情勢に対応していると述べた。


米国企業が中国からの調達を減らす計画を立てているため、ベトナムとバングラデシュは米国の衣料品供給国としての重要性が高まっている。


★ベトナムは今年も訪問先2位の調達先で、86%がベトナムから調達している。しかし、回答者の約7%だけが今後2年間でベトナムでの衣料品調達を大幅に増やす計画であり、ベトナムの限られた生産能力と調達コストへの懸念を反映している。


★バングラデシュは6位の調達先で、訪問先企業の調達率は60%だった。今後2年間で、80%の企業が同国からの調達を増やすことに興味を示し、この割合は過去最高を記録した。価格優位性があるにもかかわらず、回答者はバングラデシュが市場の反応速度、柔軟性、敏捷性、コンプライアンスリスクなどの面で競争力が低いと考えている。


米国のファッション企業は、本土で新たな調達機会を開発することに興味を持っているが、課題は依然として存在しているか、漸進的に増加している。


★今年、米国は10位の調達先で、調達率は43%で、2018年と同じだった。


★「メイド・イン・アメリカ」のアパレルは、米国ブランドと小売業者の購買ポートフォリオの中ではまだマイナーなニッチ製品です。市場に近く、旬の製品を迅速に補充できる利点は、「米国製」衣料品が値下げ損失をうまくコントロールできる重要な要素である。


★価格が高く、生地の選択が限られ、熟練労働力が不足しているなどの問題は、米国企業が今後5年間で米国本土からの調達を拡大することを制限している。


★また、インタビューを受けた会社は、米国本土の織物やアパレル工場の情報をもっと知りたいと述べ、「米国製」調達の普及に役立ちます。


今年上昇している調達コストは、米国のファッション会社に自由貿易協定と貿易優遇措置を利用した関税減免の見直しを促している。


★2019年、米国自由貿易協定と貿易優遇措置に対する訪問企業の全体的な利用率は向上し、特に西半球諸国とのFTAの利用率は、「ドミニカ-中米自由貿易協定」（CAFTA-DR）、「カリブ海盆地貿易パートナー法案」（CBTPA）、「ハイチ機会パートナー促進法案」（HOPE）など。


★43%の会社は、衣料品購入に関税優遇レベル（TPL）、商業可用性/不足リスト、原産地判定の累積ルールを使用していることを示している。訪問会社はまた、「糸から」原産地規則のこれらの例外条項が重要な柔軟性を高め、会社が自由貿易協定を利用し、自由貿易協定のパートナー国から購入したいと考えていることを明らかにした。


65.5%の企業が米議会での米−墨−加自由貿易協定（USMCA）の採択を望んでいる。


★回答企業の半数以上が、北米自由貿易協定が北米自由貿易協定から米インカ自由貿易協定へのシームレスな移行を望んでいることを明らかにした。


★現在NAFTA諸国から調達している会社は、今後もUSMCA諸国で調達を続ける可能性が高く、その逆も同様である。


★しかし、約20%の会社は彼らが完全に理解していないことを認め、新旧バージョンの自由貿易協定の紡績服装におけるルールの変化。


★会社が米墨加自由貿易協定の技術的詳細をよりよく理解し、承認された不確実性を減らすことを支援することは、米墨加協定が成功するかどうかの重要な要素である。


サハラ以南アフリカ諸国のアパレル調達先としての競争力をどのように高め、「アフリカ成長とチャンス法案」（AGOA）をより効果的にするかは、依然として大きな挑戦である。


★2019年、訪問会社は8つのAGOA恩恵国から購入したが、購入頻度はアジア地域からの購入よりはるかに少なかった。


★懸念されるのは、AGOAの恩恵を利用してサハラ以南アフリカ地域から調達する意欲が低下していることだ。


★約45%の企業は、AGOA法案の暫定的なため、この地域への投資を様子見する姿勢を示している。


★直接投資には興味がないが、インタビューを受けた会社によると、AGOA諸国は投資を増やしてインフラを改善し、生産能力を増やす必要があり、それによって魅力を高めることができるという。


米国のアパレル会社は、調達面で持続可能な発展と社会的責任に対する高いコミットメントを維持している。


★63%の企業は、今後2年間、持続可能な発展と社会的責任のためにより多くの資源を投入すると述べています。また、36%の会社が変化がないと予想している。


★回答企業の100%近くが2017年の90%を上回るサプライチェーンのマークと追跡（ベンダー名、ロケーション、機能記録の保持）を行っている。また、対象企業は「内部予算と人員不足」がサプライチェーンのマークアップ追跡の最大の課題だと述べています。また、サプライヤが情報を完全に協力して共有したくない、供給国とサプライヤが多すぎるなどの要素も、米国ブランドがそのアパレルサプライチェーンをより全面的に追跡することを阻害する課題である。


★圧倒的多数（96.2%）の訪問企業は現在、第三者認証機関を通じて工場検証を行っている。今年、74%の会社が明察と暗黙訪問の2つの形式の検査場の審査を行い、2018年は63%だった。ブランド・ベンダーと小売業者によるサプライヤのレビューは、過去よりも包括的です。