「中国シリコンバレー」から大地域協力へ：長江デルタはなぜ「コア産業」高地に進撃したのか

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今日は第2期「高成長企業論・2021広東港澳大湾区睨みカモシカ企業大型シリーズ特集」第10期に来ました。前の9期は大湾区の半導体と集積回路、先進材料/最先端新材料、新エネルギーなど広東省の戦略的産業クラスターに焦点を当て、東莞、順徳の2つの地域のサンプルで大湾区の「カモシカ」生態を育成する道を分析した。

他山の石は玉を討つことができる。最後の号では、長江デルタ半導体産業に目を向け、歴史、資本、ビジネス、産学研、産業生態などの角度から「中国シリコンバレー」を発掘することはどのようにして作られたのか。大湾区のカモシカ群の発展と強大化に参考になることを望んでいる。

7月、上海燧原科技は第2世代クラウドAIトレーニングチップ「Deptions 2.0」を発売した。これはこれまで中国最大のAIコンピューティングチップであり、中国初のTF 32データ精度をサポートするAIチップでもある。2021世界人工知能大会では、十大鎮館の宝の一つに数えられている。注目すべきは、これまでの1.0バージョンが2020年の「中国コア・年度重大イノベーション突破製品賞」を受賞したことだ。

もう少し早く、今年1月、日数智芯公司は7ナノメートルGPPPUクラウドコンピューティングチップBIを今年下半期に正式に量産し、商用化すると発表した。量産後は我が国初の自主開発生産となる7 nmGPPUチップ。

偶然にも、チップ上で重要な突破を遂げた2つの会社は上海張江ハイテクパークから来ており、いずれも設立3年余りで、すでに数十億の融資を受けており、「カモシカを睨む」企業と言える。

21世紀の経済報道記者の取材に対し、上海燧元科学技術創始者兼CEOの趙立東氏は、「総合的な発展の歴史、政策、人材など多方面から見れば、張江は全国でチップを作る最高の場所であるべきで、もし張江がうまくいかなければ、全国のどこか他の場所でうまくできるとは思わない」と直言した。

日数智芯製品開発の鄒翾副総裁も21世紀の経済報道記者に、張江の過去20年間の蓄積がなければ、このような製品を作るのは難しいと話した。

張江には「中国シリコンバレー」という称号もあり、ここには上海のほとんどの集積回路関連企業が集まり、設計、製造、封止の3つの一環を含む産業チェーンを形成した。

現在、集積回路は各地で競って育成された戦略的産業であり、上海はすでに高地を占めている。2020年現在、上海で集積回路に従事する企業は700社余りに達し、集積回路産業の販売規模は2071.33億元に達し、産業規模は全国の23.41%を占めている。

上海と張江の背後には、集積回路産業がどのように一歩ずつ集積し、カモシカ企業をにらむことができるのか。広東港澳大湾区にはどのような経験がありますか。南方財経の全メディア記者は最近、深い調査を行った。

「中芯国際成立の影響は大きい」

上海集積回路の歴史といえば、1990年代の国家プロジェクトにさかのぼる。

1995年12月、中国は電子工業史上最大規模の国家プロジェクト「909」プロジェクトをスタートさせ、投資総額は100億元に達し、上海華虹集団が建設を請け負った。この時から、上海は集積回路産業の征途に入った。

同時期には、華虹グループのほか、上海張江--「阿法泰克」（現紀元微科）を配置し、半導体チップパッケージのテストサービスを提供するヘビー級企業があった。この企業は中、泰、米の3者が合弁で、総投資額は7500万ドルに達し、国家集積回路パッケージ特別プロジェクト（908プロジェクト）に属している。

新世紀に入った当初、上海の集積回路産業に重大な影響を与えたもう一つの動きは、中芯国際の成立であった。2000年、張汝京は300人以上の台湾半導体事業者と100人以上の「海帰」を率いて上海張江に来て、中芯国際を創設した。上海季豊電子の鄭朝暉董事長は、「中芯国際の規模は非常に大きく、最初から工場には1万人以上の従業員がいた」と回想している。

これらの人材は張江集積回路産業の発展を大きく牽引した。

当時、張江では主に集積回路の製造、封止測定などの業務であり、産業チェーンは急速に上流--集積回路の設計に伸びた。このプロセスにおけるもう一つの象徴的な出来事は、AMDのグローバル研究開発システム戦略的配置の重要な一環として、2006年にAMDが米国本土以外で最大の研究開発センターである上海研究開発センターの正式な運営を発表したことである。

趙立東は2007-2014年にAMDにサービスし、中国研究開発センターの設立に参加した。彼は21世紀の経済報道記者に、最初はハイテクの労働力集中型の仕事、例えば検証を先に中国に置き、「大量のさまざまな検証を置き、IPの検証からチップ全体の検証に至るまで、最後にはいくつかの検証がますます上手になり、チームはIPとはどういうことかを理解し始めた」と話した。趙立東氏は、続いてIPの設計は半分が米国、半分が中国で始まり、徐々に技術が相対的にローエンドのIP設計はすべて中国に置かれ、さらに長年の進化を経て、最後にはいっそチッププロジェクト全体が国内に置かれた。

業務移転にはチームの人材建設も伴い、最初はソフトウェアエンジニアの一部が米国、一部が中国にいたが、その後は数人の経営陣を除いて従業員がローカライズされた。

「AMD上海研究開発センターは2007年に始まったばかりの時、合わせて100人以上いたが、私が5年いた時には2000人になっていた」と趙立東氏は言う。AMDは5年で2000人。張江氏が持つ20年近くの蓄積を想像することができる。

現在、世界のチップ設計トップ10のうち、張江科学城に地域本部、研究開発センターを設置しているのは6社で、クアルコム、博通、英偉達、超威（AMD）、マーウェル、展訊を含む。2018年現在、上海集積回路の従業員は16万人を超え、さらにカモシカ企業が懸命に成長している。

「これは技術資本が二重に密集している業界です」と鄒翾氏は21世紀の経済報道記者に語った。会社を経営するには経験のある成熟した労働者を募集する必要があり、「当時はハイエンドチップの設計をしていた多くの『大外資企業』が（研究開発）総部落は上海にあり、張江ソフトウェアパークにあり、これらの外資系企業の研究開発センターは私たちのために多くの人を育成してくれました。この人たちは今日私たちが起業できる基礎です」

500億の基金を「ワンドア型」サービスに

1990年代から、上海と張江は集積回路産業を支えてきた。1992年頃、上海張江ハイテクパークが完成したばかりの頃、集積回路産業チェーンを構築することが初歩的に確立され、その後入居した企業の一部も土地、補助金などの政策優遇を受けた。これらの政策優遇は張江が早期に地域産業の「原始的蓄積」である大プロジェクト、大外資が張江に落下し、集積要素の「先導者」となり、雪玉が張江で転がるように推進するのを助けた。

全体的に見ると、支援策は何度か変化したが、基本的には一貫して今日まで続いている。例えば、燧原氏は上海自由貿易試験区臨港新区に初進出した企業として、趙立東氏は21世紀の経済報道記者に、設備の購入から従業員の個人税の納付まで、政府は補助金の優遇を提供したと伝えた。同様に、日数智芯も上海市の戦略的新興産業特別政策、大張江特別政策などの支援を受けている。

補助金は助けになるが、多くの高投資の革新的な企業にとって、補助金は生きていくのに十分ではないことに注目すべきだ。

歴史的に見ると、補助金のほか、上海と張江が企業に与えた重要な支持はサービス、産業基金の受領と投資の両面にある。

約2005年以降、各地のハイテク区の建設が興り、同様に土地、資金面の優遇を提供し、さらに大きな優遇力で張江に「掘削」した。どのようにして企業を維持しますか。より長期的な考えから、張江は「サービスカード」を打ち始めた。2008年、張江行政サービスセンターは運営を開設し、「一門式」サービスを実施し、企業の仕事はドアに入って表を記入するだけで、残りはすべてバックグラウンドで処理することができる。この行政サービスセンターの設立により、審査事項が61項目から39項目に減少し、タイムリミットが大幅に短縮された。これは初期のビジネス環境改革と言える。

現在に至っては、日数智芯を例に、関係者は銀行の融資ルートと連携し、人材の関連政策を調整し、ODIの届出、資金の出国に関する事項などを整理し、サービスは「万能」と言える。このような専門的なサービスは、急速に成長しているカモシカ企業が多くの行政手続き上の「負担」を節約し、より自分のビジネスの発展に力を入れるのに役立ちます。「園区の競争はすでに4.0時代に入り、サービスの競争であり、企業の上下流のビジネス関係を調整するのに役立つ園区もある」上海開発区協会の杜玉虎事務総長は21世紀経済報道記者に語った。

早くからサービスに力を入れているほか、2014年に上海で発売された30億投資誘導基金（主に集積回路設計産業を支援するため）も注目に値する。当時、2000-2010年の集積回路の黄金10年を経て、民間資本はチップ投資に懸念を持っていたが、特に「死の谷」を越えていない小企業は政府レベルで重視されていなかったが、民間資本はチップ業界への投資が大きく、周期が長いという特徴に直面しており、リターン問題も懸念されていた。この時、政府レベルで基金の参入を導き、ある程度市場のために「強心剤」を打ち込んだ。

1年半後、上海は国家「大基金」計画に協力するために、再び500億元の集積回路「小基金」を打ち出し、100億元の装備材料基金、100億元の設計基金、300億元の製造基金に分けた。これは集積回路の現在までの新たな発展を刺激し、カモシカ企業の成長を助けた。「ファンドの株主には上海国盛、聯通、移動、タバコ、国開などが含まれている」と申万宏源シニア投資顧問の諸佳維氏は21世紀経済報道記者に語った。半導体は前期に投入された大きな重資産業界であり、資本市場のこじ開けが必要だ。

半導体業界の陳穰氏は21世紀の経済報道記者に、上海の集積回路設計業界はすでに「気候」を形成しており、国内の集積回路産業の相対的な短板は設計分野ではなく、装備製造などの面にあると述べた。現在、上海でもエッチングマシンなどの集積回路製造の装備製造に目を光らせて投資と突破を行っており、この方面にも多くの重要技術が関与している。

産学研結合は20年以上にわたって貫かれている

世界の経験から見ると、チップは2、3年で世代を更新し、集積回路産業にも何世代もの投資が必要だ。

「上海が集積回路産業を発展させる上で掴んだ第一の要素は間違いなく人材であり、国内外の大量の集積回路産業人材を誘致するほか、上海は各大学院の校内で多くの後継者を育成しており、この2つの面で上海産業人材の豊富さを促進している」と深圳科学技術研究院の張孝栄院長は21世紀経済報道記者に語った。

この過程で注目すべきは、最初から上海集積回路が明らかな産学研結合の特徴を示していたことだ。

理論だけでなく、最初の学科の多くの経験も産業分野から来ており、外資系「大工場」の技術移転などが含まれている。上海の各大学の多くの教授先生も集積回路設計などの会社の発展に参加している。

国内集積回路設計業界の初の上場企業（2000年に香港創業板に上場）である上海復旦マイクロエレクトロニクスは、1998年7月に復旦大学逸夫楼で設立された。当時、復旦大学の「専用集積回路とシステム国家重点実験室」、上海商業投資会社、創業者の一団が共同で上海復旦マイクロエレクトロニクスを設立し、中国最高の集積回路設計会社の建設を希望した。現在、この会社は23年の歳月を経て、製品の研究開発を行うと同時に上海のために産業人材を育成した。

現在、産学研の結合はより緊密で活発である。

昨年12月、上海交通大学-燧原科学技術クラウドAI加速システム共同研究開発センターが正式に発足した。趙立東氏は記者に、「上海交通大学ソフトウェア学院の副院長は現在、フルタイムで燧原に勤務し、私たちのソフトウェア面の首席科学者を務めている。これは学校が許可しているもので、私たちの協力はシリコンバレー-スタンフォード大学モデルを学ぶ意味がある」と話した。

各大学、同業者と一緒に生態を創造することは趙立東が望んでいることであり、上海交通大学だけでなく、燧原や清華大学なども行き来している。「ベンチャー企業としては、すべてのものを自分で作ることはできません。私たちは清華大学であれ、交大であれ、実際にはオープンソースの生態を構築しています。ここにはコンパイラ、演算子ライブラリ、関数ライブラリ、ツールキットなど、多くの要素があり、みんながそれぞれの長さを発揮し、一緒にゆっくりとさまざまな要素を補完しています」と趙立東氏は記者に話した。

産業の輻射、協力から共同繁栄へ

集積回路はすでに上海だけでなく、長江デルタ地域はすでに国内の集積回路の規模が最も大きく、生産額が最も高い地域となっている。

「上海は技術を本市の発展範囲に限定せず、急速に拡大させ、周辺技術が発達している地域に産業を放射し、これによって長江デルタ地域の産業協力、共同繁栄を牽引し、地域経済の模範を形成した」と張孝栄氏は述べた。

今年上半期のコア思想研究院は中国大陸部の都市集積回路競争力ランキングを発表し、上位15強のうち、長江デルタ地域が6席（上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州を含む）を占め、大湾区が2席、成渝地区が2席、中部地区が2席、京津冀が1席、東北地区が1席を占めた。また、上海、無錫がトップ3にランクインした。

無錫の発展は上海といくつかの類似点があり、その産業基盤は同様に前世紀の国家プロジェクトの配置から来ており、国家南方マイクロエレクトロニクス産業基地としても使われていた。新世紀に入り、無錫は海外の半導体生産能力移転の機会を捉え、SKハイニックス半導体などの「大工場」に定住するとともに、無錫華潤微、江蘇長電などの本土のドラゴンヘッド型企業を育成した。

過去数年、上海、無錫は長江デルタ唯二が大型ウエハ工場を持つ都市だったが、「ここ3、5年間、南京、合肥の2つの都市は新たな発展のチャンスをつかみ、新たな大型ウエハ工場に定住した」と陳氏は記者に語った。12インチウェハ工場もあります。

また、寧波、紹興などの都市にも中芯落子の生産ラインがあるが、比較的規模は大きくない。陳氏は、「12インチのウェハ工場には少なくとも100億ドルの投資が必要で、重資産であり、地元都市の推進力が試練されており、リーダーシップにも関係していることが多い」と話した。

さらに下流を見ると、封測も重資産に属しており、この分野では江蘇省が特に蘇州をリードしている。2004年12月には、国際的な「大手」AMD蘇州のパッケージテスト工場が稼働し、その後、パッケージテストの業務は蘇州で何度も開拓され、拡張された。上流を見ると、杭州は集積回路設計の面で良い成果を収め、2020年の杭州集積回路設計業の販売規模は242億元に達し、国内第4位で、深セン、上海、北京に次ぐ。

「より大きな政策的優遇のため、上海張江から杭州に変更された集積回路設計カモシカ企業の登録住所も少数ある」と陳氏は記者に語ったが、張江には研究開発部門が残っている。現在、張江はチップ設計、装備材料、加工技術などの面で依然として先頭に立つ役割を果たしている。

この3年間、上海、無錫を問わず、蘇州、杭州、南京、合肥は集積回路産業の発展を促進する関連政策を発表し、グレードアップし、長江デルタで新たな産業ブームを巻き起こした。長江デルタの一体化を背景に、互いの協力もさらに頻繁になっている。

今年上半期、長江デルタ集積回路産業チェーン連盟が看板を掲げた。これに対して、一市三省の経済と情報化部門はまた『産業チェーンの補鎖固鎖を共同で展開するための強鎖行動協力協定』に署名した。カモシカを睨む企業にとっては、「死の谷」を初歩的に乗り越えたにもかかわらず、長期的な企業であり、抱団もよりよく暖を取ることができる。特に政府レベルで産業チェーン面の育成と整備を行うことは、カモシカ企業がより優れた産業生態の中で成長するのを助けることもできる。

連盟が発足した時、上海市経信委員会の呉金城主任は、連盟の設立は私たちが産業チェーンの補鎖、強鎖、固鎖を推進するために地域をまたぐ新しい組織モデルを設立したことを予告していると述べた。これは長江デルタの人材が豊富に集まり、製造業が発達し、科学研究機関が活発で、市場潜在力が巨大であり、国際競争力のある世界的な産業クラスターを構築する。